Что такое индекс S&P 500 и что в него входит?

Индекс S&P 500 — это сокращенное наименование американского индекса Standard & Poor’s, который включает в себя крупнейшие по капитализации компании США, котируемые на биржах NYSE и NASDAQ.

Индекс появился в 1923 году и был расширен до 500 компаний в январе 1957 года. Формула этого индекса сводит цены акций 500 компаний из различных отраслей в одно число, чтобы быстро ответить на вопрос о состоянии фондового рынка США. Он взвешивается с использованием стоимости каждой компании по рыночной капитализации, поэтому наиболее ценные и крупнейшие компании изменяют индекс сильнее, что делает его еще более полезным отражением фондового рынка США. Глядя на динамику изменений индекса на графике, вы можете получить представление о взлетах и падениях экономики Америки в периоды роста и спада.

Состав индекса S&P 500

Индекс включает в себя акции 500 ведущих корпораций из США и охватывает примерно 80% от совокупной рыночной стоимости выпущенных акций этих организаций. 10 крупнейших компании, акции которых находятся в составе индекса S&P 500:

• Apple
• Корпорация Microsoft
• Google
• Google Inc
• Amazon
• Facebook
• Tesla
• UNITEDHEALTH GROUP INC
• Meta Platforms (antes Facebook)
• JOHNSON & JOHNSON
• Visa

Аналогично другим крупным индексам, S&P 500 использует глобальный стандарт классификации отраслей (GICS) для разделения компаний на секторы (такие как энергетика, здравоохранение, финансы, IT и недвижимость).

Почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка

Представьте себе огромную корзину ценных бумаг. В ней самые крупные и успешные компании, и ни один инвестор мира не может себе позволить купить ее целиком. Зато почти каждый может вложить свои сбережения в небольшую ее часть, и тем самым заработать на рыночном успехе всех компаний сразу. Так и работает индекс. Причем 500 его компонентов составляют примерно 80% общей капитализации фондового рынка в Соединенных Штатах.

Как рассчитывается индекс S&P 500?

Переход от множества чисел к одному, требует немного вычислений. Индекс S&P 500 взвешивается по рыночной капитализации – общей стоимости всех акций компании (она рассчитывается путем умножения цены акции на количество акций в обращении).

Индекс S&P 500 следует относительно простой формуле: числитель – это сумма всех рыночных капиталов (значений) 500 участников. Знаменатель – это секретная цифра, которую S&P не разглашает публике. Однако важно понимать, что цены на акции 500 компаний влияют на индекс S&P 500 вверх или вниз, а компании с самой высокой рыночной капитализацией (также известные как наиболее ценные компании) имеют наибольший вес в изменении индекса.

Чем полезен индекс S&p 500?

• Он измеряет, «как обстоят дела с акциями»: поскольку S&P 500 охватывает 80% публичных акций, доступных в США, это полезный показатель того, как обстоят дела на фондовом рынке США в целом.
• Это показатель вашего портфеля: инвесторы могут владеть коллекцией акций, которую они называют «портфелем акций». Чтобы оценить, насколько хорошо работает ваш портфель, вы можете посмотреть на чистый процентный прирост (вверх или вниз). Но производительность по сравнению с S&P 500 – это более тонкий способ сделать это. Сравнение показателей вашего портфеля с индексом S&P 500 – хороший способ оценить, насколько эффективен ваш портфель – лучше или хуже рынка. Альтернативой созданию собственного портфеля является просто «отслеживание S&P 500» (подробнее об этом ниже).
• Он отслеживается фондами: многие инвесторы предпочитают не выбирать собственные акции, предпочитая вместо этого широко инвестировать в фондовый рынок США. Самый простой способ сделать это – купить акции паевого инвестиционного фонда или ETF. Многие паевые инвестиционные фонды построены на базовых акциях, имитирующих структуру S&P 500. Таким образом, с одной единственной покупкой инвестор может владеть частью S&P 500 и получать прибыль или падать, как S&P 500.